白ㄨ俄罗斯总统:白击落多架来自乌克兰◣的无人机
2024-08-27 01:52:37
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8月22日晚,兴●业银行发布2024中期业绩报ξ告。多家机构给予公司“买入”或“推荐”评级。
华泰证券:
兴业银行1-6月归母★净利润、营业收入、PPOP分别同比+0.9%、+1.8%、+3.7%,增速较1-3月+4.0pct、-2.4pct、-3.5pct。公司利润↘增速边际修复,息差降幅收窄,负债成本优化。我们预测⊙公司24-26年EPS为3.75/3.83/3.97,2024年BVPS预测值36.76元,对应PB0.46倍。可比公司2024年Wind一致预测PB均值0.47倍,公司“绿色银行、财富银行、投资银行”发展战略╱清晰,并进一〒步深化战略内涵,应享受一定估值溢价,给予2024年目标PB0.60倍,目标价22.06元,维持买入评级。
浙商证券:
预计兴业↘银行2024-2026年归母净利润同比增长0.40%/1.00%/6.66%,对应BPS36.81/39.33/42.08元。现价对应PB0.46/0.43/0.40倍。给予●目标估值2024年PB0.60x,对应目标价22.08元/股,现价空间31%,维持“买入”评级。
中泰证券
公司2024E、2025EPB0.46X/0.42X;PE4.52X/4.38X,公司基本面稳健,未来“商行+投行”战略下,表内净利息收入维持平稳增长,表外在直接融资发展的大背景下中收增长有望打开空间。公司高ROE低估值,低估值没有包含公司转型升级的期权,建议积极关注管理层的转型推动。我们维持“增持”评级,建议关注。
民生证券
兴业银行24年上半年净息差降幅较小,且投资收益延续较优表现,支撑营收正增长,同时减值损失计提压力下降和成本管控,共同支撑归母净利润增速回正。另外也应关注到兴业银行连续多年小幅提升现金ω分红比例,2024年8月22日收盘价对应PB(LF)为0.49倍,对应23年现金分红□ 的股息率为6.3%,兼具低估值、高股息特征。预计24-26年EPS分别为3.76、3.93、4.13元,2024年8月22日收盘价对应0.5倍24年PB,维持“推荐”评级。