南航在哈∑尔滨投入宽体机服务学生返校
2024-08-26 22:33:31
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华润啤酒(00291.HK)港股近期盘中最低报22.35港元,创近6年8个月以来股价新低。花旗、美银、摩根大通、大和、富瑞、高盛、中金、招商证券均发布研︼究报告,下调华润啤酒目⌒标价。其中招商证券的∩报告还下调华润啤酒至“中性”评级。
招商证券发表研究报告称,下调华润啤酒至“中性”评级,同时下调公司2024年至2026年各年收入预测3%至9%,平均经营开支比例上调0.1个百分点,目标价由37港元降至26港元。
报告指出,华润啤酒上半年经常性息税前利润为64亿元人民币,符合预期,这得益于「原材料成本放缓,毛利率略微提升0.9个百分点,但被经营开支比率上升0.9个百分点所抵消。市场预测反映公司∞下半年经常性息税前利润◆约为12亿元,被认为市场目标过高。尽管在业绩公布前股价已经下跌10%,但这一卐结果难免会重新引发市场对短期盈利风险的∑ 担忧,而高端化的优势无▼法完全弥补这些风险。此外,年底之前公司缺少实质性的催化剂,而且考虑到持续的销量不振,因ω 此对股价反弹的预期持保守意见。
花旗发表研究报告ぷ,维持华润【啤酒“买入”评级,将集团今明两年的收入预测下调4%和5%,净利润预◤测亦相应下调10%及12%,目标价由50.15港元降至42.2港元。
美银证券■发表研究报告,将润啤2024及25年已低于市场预期的每股盈测再ㄨ下调5%和6%,目标价由40港元降至35.5港元,重申“买入”评级。
摩根大通发布研究报告称,维持华润啤酒“增持”评级,目标价由55港元下调至45港元,认为其¤估值具吸引力。
大和发表研报,华润啤酒今年上半年收入及净利润基本符合预█期。将润啤的目标价由34港元下调至30港元,维持“买入”评级。
富瑞发布研究报告称,予华润啤酒“买入”评级,在公布中期业绩后,下调2024年至2026年的纯利预测分别6%、10%及11%,目标价由42港元下调至37.38港元,料下半年纯利增『长达11%。
高盛发表研报,将华润啤酒目标价由原先45港元降至43港元,给予“买入”评级,续列确信买入名单内。
中金发表研究报告称,维持华润啤酒“跑赢行业”评级,下调公司24/25年收入3.3%/5.6%至398.2/437.2亿元,下调24/25年核心净利润10.8%/17.7%至54.1/57.9亿元,目标价下调21%至32.4港元。